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                    002601股票行情-鈦白粉產能亞洲第1,每年副產氫氣1億方,股價回調71%,市盈率僅11倍

                    2024年05月10日 靚嘟嘟

                    這是一家鈦白粉的生產規模位居亞洲第一、世界第四的上市企業,公司鈦白粉的產能高達60萬噸/年。

                    目前,該企業每年副產氫氣1億方,可以應用于新能源電池材料以及氫燃料電池領域。

                    2022年第三季度,這家公司的市盈率只有11倍。這說明如果管理層把每年賺到的凈利潤都分給股東的話,你買入該企業1萬元的股票,11年后就能賺回1萬元的股息。

                    鈦白粉產能亞洲第1,每年副產氫氣1億方,股價回調71%,市盈率僅11倍

                    從2015年開始,這家公司的歷史業績已經連續6年實現了大幅度的增長,并在2021年創出了歷史新高。

                    值得一提的是,在2020年該企業全年的凈利潤只有22.89億元。而到了2021年公司的業績就達到了46.76億元,比2020年增長了104%。

                    鈦白粉產能亞洲第1,每年副產氫氣1億方,股價回調71%,市盈率僅11倍

                    目前,該企業的股票在充分回調了71%以后,于近期走出了一波短暫的上漲趨勢。

                    鈦白粉產能亞洲第1,每年副產氫氣1億方,股價回調71%,市盈率僅11倍

                    (文章的最后翻譯官會告訴大家該企業的名稱和股票的代碼,請先客觀中正地了解完公司的基本情況,再去揭曉最終的答案)

                    鈦白粉產能亞洲第1,每年副產氫氣1億方,股價回調71%,市盈率僅11倍

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                    鈦白粉產能亞洲第1,每年副產氫氣1億方,股價回調71%,市盈率僅11倍

                    主營業務及核心競爭力

                    接電話的董秘是位男士,說話十分穩重,也很專業。

                    在交談中翻譯官了解到,公司的主營業務為鈦白粉、海綿鈦和鋯制品的研發、生產及銷售。

                    該企業鈦白粉的收入占比為71.68%。鐵系產品的收入占比為10.7%,海綿鈦的收入占比為7.51%,鋯制品的收入占比為4.65%。

                    鈦白粉產能亞洲第1,每年副產氫氣1億方,股價回調71%,市盈率僅11倍

                    該企業的財報中翻譯官發現,在今年公司還與氫通新能源公司簽署了《戰略合作協議》,雙方擬在化工業副產氫氣高效利用、氫燃料電池系生產和氫燃料電池車應用推廣等方面展開實質性戰略合作。

                    而從董秘的口中翻譯官還得知,該企業自上市以來累計分紅19次,總共派發現金139.07億元。

                    并在2020~2022年期間為股東分了5次紅,分紅占凈利潤的平均比重竟然超過了100%。這個分紅比例非常高,說明公司對股東十分負責。

                    鈦白粉產能亞洲第1,每年副產氫氣1億方,股價回調71%,市盈率僅11倍

                    以上是對這家企業基本情況的介紹,下面我們再來分析一下公司的業績表現。

                    凈利潤表現

                    以下內容和財務數據均源自該公司2022年第三季度報,并沒有任何個人觀點。

                    2021年第三季度,該企業的凈利潤高達38.31億元。到了2022年第三季度,公司的業績就降至31.73億元,同比下降了17%。

                    鈦白粉產能亞洲第1,每年副產氫氣1億方,股價回調71%,市盈率僅11倍

                    雖然這家企業的凈利潤在今年第三季度出現了下滑,但是在A股氫能源概念板塊178家上市公司中,卻依然能排在第10的位置。這名次非常高,說明其規模相對來說很大。

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                    我們對比凈利潤只能分析出一家企業的規模,而無法判斷其賺錢的能力。

                    因為規模不同的公司,凈利潤是沒有可比性的。所以要想分析出一家企業的盈利能力,還得使用凈資產收益率這個指標,它是凈利潤與股東權益的比值。

                    2022年第三季度,這家公司的凈資產收益率為15.09%。這說明如果管理層使用股東的100元錢,通過鈦白粉以及氫氣的生產經營,9個月后就能賺回15.09元的凈利潤。

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                    而該企業目前的賺錢能力,也就是凈資產收益率,在A股氫能源概念板塊178家上市公司中,排名第15位。這個名次也不低,說明其賺錢的能力相對來說非常強。

                    鈦白粉產能亞洲第1,每年副產氫氣1億方,股價回調71%,市盈率僅11倍

                    通過上述分析我們了解到,在2022年第三季度,這家企業的規模很大,賺錢的能力也不弱。

                    業績下降原因

                    在本文最重要的環節中,翻譯官將使用杜邦理論來分析出公司業績下降的原因,希望大家能認真閱讀。

                    通過分析主要財務數據后,翻譯官發現在2022年第三季度,該企業凈利潤下滑的主要原因是鈦白粉利潤空間的縮小。

                    鈦白粉產能亞洲第1,每年副產氫氣1億方,股價回調71%,市盈率僅11倍

                    2021年第三季度,公司銷售100元的鈦白粉,還能賺回42.61元的毛利潤,銷售毛利率為42.61%。

                    而到了2022年第三季度,該企業同樣銷售100元的太白粉,卻只能賺回33.87元的毛利潤,銷售毛利率降至33.87%,同比下降了21%。

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                    這家公司目前的銷售毛利率,也就是鈦白粉的利潤空間,在A股氫能源概念板塊178家上市企業中,排名第24位。這個名次不算低,說明其產品的利潤空間相對來說很大。

                    鈦白粉產能亞洲第1,每年副產氫氣1億方,股價回調71%,市盈率僅11倍

                    而銷售毛利率的下降只有兩個原因,一是因為公司鈦白粉的價格出現了下滑,一是因為產品原材料的價格出現了上漲。

                    通過上述分析我們了解到,在2022年由于該企業鈦白粉利潤空間的縮小,使得公司第三季度的業績出現了下滑。

                    優點

                    雖然在今年第三季度,該企業的凈利潤出現了下降,但是翻譯官在其財報中還是發現了很多可圈可點的地方,例如銷售回款時間的縮短。

                    銷售回款的時間,就是公司銷售鈦白粉的賬期,也是貨款回到該企業賬戶里的時間,用應收賬款周轉天數這個指標來衡量。

                    2021年第三季度,公司銷售完鈦白粉后,還需要35天才能收回貨款。而現在只需要32天,銷售回款的時間縮短了10%。

                    鈦白粉產能亞洲第1,每年副產氫氣1億方,股價回調71%,市盈率僅11倍

                    一家企業要想創造凈利潤就得進行生產經營,而生產鈦白粉需要的是錢。所以貨款能快速回到生產環節,管理層就能拿這些錢創造更多的凈利潤。

                    所以銷售回款時間的縮短,不僅能提高一家公司的資金使用效率,增強其賺錢的能力,它也是驅動一家企業凈利潤增長的因素,這點是需要我們了解的。

                    如果把上市公司的基本面從高至低分為A、B、C、D、E五個等級的話,翻譯官個人認為該企業能維持C級的水平。

                    而這家企業就是龍佰集團股份有限公司,股份代碼:002601。

                    鈦白粉產能亞洲第1,每年副產氫氣1億方,股價回調71%,市盈率僅11倍

                    鈦白粉產能亞洲第1,每年副產氫氣1億方,股價回調71%,市盈率僅11倍

                    請注意:基本面良好的公司,股票不一定會上漲。但是那些能持續大漲的股票,公司的基本面一定非常出色。

                    而本文既沒有推薦龍佰集團這只股票,也沒有說龍佰集團公司有多么的好,而是精煉翻譯該企業的財報。

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